Высокие цены на энергоресурсы удерживают российские акции от коррекции

Высокие цены на энергоресурсы удерживают российские акции от коррекции

Российский рынок акций продолжил подъем во вторник, 5 октября, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Поддержку рынку продолжает оказывать рост цен на нефть, природный газ, уголь, что пока позволяет участникам торгов игнорировать неоднозначный внешний фон. Сессия в Азии сегодня завершилась с заметным понижением, хотя торги Европе в первой половине дня проходят на позитиве. Инвесторы на глобальных рынках по-прежнему обеспокоены ускорением инфляции в мире на фоне существенного удорожания энергоресурсов, сохраняющимися проблемами в секторе недвижимости Поднебесной, неопределенностью с ситуацией с потолком госдолга в Штатах.

При этом новым поводом для тревог в перспективе может стать очередной виток ухудшения американо-китайских торговых отношений после заявления торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что она намерена настаивать на полном выполнении КНР обязательств по торговому соглашению двух стран от 2020 г.

Ведущие американские фондовые индикаторы завершили вчерашние торги снижением на 0,9-2,1%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,3%. Доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,49%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии окреп на 1,01% до 4154,3 пункта, а индекс РТС повысился на 0,96% до 1802,8 пункта.

Сегодня внимание российских и мировых инвесторов будет обращено на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ряд макроданных из США, включая внешнеторговый баланс за август и сентябрьский индекс ISM Non-Manufacturing. Помимо этого, Американский институт нефти (API) представит еженедельный отчет о динамике запасов углеводородов в Штатах.

Наиболее существенный подъем к середине дня продемонстрировали обыкновенные акции «Татнефти» (+3,4%), «Газпром нефти» (+2,7%), «ВСМПО-Ависмы» (+2,5%), Банка «Санкт-Петербург» (+2,5%), «Селигдара» (+2,4%). Между тем подешевели бумаги «Группы ПИК» (-7,5%), «Алросы» (-1,9%), «Северстали» (-1,3%), «НЛМК» (-1,2%), «Норникеля» (-1,1%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи достиг верхней границы восходящего канала. Вероятен некоторый период консолидации, при этом нельзя исключить отката в район отметки 4100 пунктов.

Индекс МосБиржи

Торги в Штатах прошли под властью «медведей». Американские фондовые индексы заметно снизились в понедельник, при этом лидерами падения оказались акции технологических компаний на фоне трудностей Facebook и других социальных сетей. Антирисковые настроения на рынке были обусловлены опасениями по поводу ускорения инфляции в мире вследствие роста цен на энергоносители, что может побудить ведущие центробанки к более раннему началу ужесточения монетарной политики. Помимо этого, давления на спрос на риск оказывали нерешенность проблемы с потолком госдолга в США, а также сохраняющиеся тревоги по поводу кризисной ситуации с закредитованным китайским застройщиком Evergrande и ее потенциального влияния на прочие рынки.

Обнародованные в понедельник статданные, между тем, показали, что объем промышленных заказов в США в августе увеличился на 1,7% относительно предыдущего месяца. Темпы роста ускорились с 0,7% в июле и превзошли консенсус-прогноз на уровне1%.

По итогам дня индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 0,94% до 34002,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 при этом уменьшился на 1,30% до 4300,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей NasdaqComposite просел на 2,14% до 14255,5 пункта.

Котировки акций Facebook упали на 4,9% на сообщениях о многочасовом глобальном сбое в работе соцсети. Бумаги Twitter, который также оказался затронутым сбоем, подешевели на 5,8%.

Как уже отмечалось, слабее широкого рынка выглядел и хайтек в целом. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 2,5%, Microsoft – на 2,1%, Amazon – на 2,9%, Alphabet – на 2%, NVIDIA – на 4,9%.

Между тем акции Tesla выросли в цене на 0,8% после того, как компания отчиталась о поставках 241,3 тыс. электромобилей в 3-м квартале, что оказалось ощутимо выше среднего прогноза аналитиков на уровне 227 тыс. машин.

Капитализация фармацевта Merck поднялась на 2,1% на новости о том, что компания разработала препарат от COVID-19, способный существенно облегчать течение болезни. Потенциально это может сократить число госпитализаций и смертей от заболевания.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 нашел поддержку вблизи уровня 4300 пунктов. Ожидаем формирования отскока с целью в районе отметки 4400пунктов, где проходит линия краткосрочного нисходящего тренда.

Индекс S&P 500

Фондовая Европа торгуется в зеленой зоне. Сегодня основные европейские фондовые индексы повышаются вслед за акциями нефтекомпаний, а также представителей банковского сектора, которые должны выиграть от роста ставок гособлигаций в ведущих странах. Определенную поддержку рынкам оказывают данные института Джонса Хопкинса, согласно которым число новых случаев заболеваемости коронавирусом в мире в понедельник упало до минимума почти за два месяца, а также макростатистика по ведущим странам региона.

Так, объем промышленного производства во Франции в августе увеличился по итогам 3-го месяца подряд, причем темп роста на уровне 1% оказался максимальным с марта. Тем временем окончательный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый исследовательской фирмой Markit Economics, в сентябре составил 56,2пункта против 59 пунктов в августе, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя до 56,1 пункта.

По состоянию на 12:20 МСК немецкий DAX повысился на 0,26%, британский FTSE 100 окреп на 0,57%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,54%. Сводный фондовый индекс STOXX Europe 600 поднялся на 0,41% до 452,6 пункта.

Акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies подорожали на 1,2% после того, как компания заявила, что ожидает роста выручки на 15-17% в фингоду, стартовавшем 1 октября.

Капитализация британской сети пекарен Greggs подскочила на 4,1% в связи с тем, что компания улучшила финансовые прогнозы на текущий год, несмотря на сохраняющиеся проблемы с набором персонала и цепочками поставок.

Благодаря нефтяному ралли также неплохо чувствуют себя акции нефтегазовых компаний. Бумаги Eni подорожали на 0,9%, BP – на 1,2%, TotalEnergies – на 0,7%.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX нашел поддержку вблизи уровня 15000 пунктов. Ожидаем формирования подъема с целью на отметке 15500пунктов.

Индекс DAX

Рынок Гонконга скорректировался вверх после падения. Рынок акций Гонконга умеренно скорректировался вверх во вторник после заметного снижения накануне, при этом лидерами подъема выступили акции нефтекомпаний, существенную поддержку которым оказывали удерживающиеся у трехлетних максимумов цены «черного золота». При этом слабее широкого рынка выглядели акции девелоперов на фоне новых проблем в секторе. Так, застройщик Fantasia Holdings, подразделение Country Garden Services Holdings, накануне не смог выплатить проценты на общую сумму $206млн по своим еврооблигациям. Причем за несколько часов до того, как компания сообщила о проблеме с выплатами, агентство Fitch понизило ее рейтинг сразу на четыре ступени, до «CCC-«, отметив исключительно высокий риск ее дефолта по долгу. Отметим также, что гонконгские инвесторы продолжают проявлять осторожность, поскольку биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с продолжительными праздниками.

По итогам сессии Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,25% до 24096 пунктов.

На фоне высоких цен на нефть бумаги нефтяника PetroChina подорожали на 7,6%, CNOOC – на 2,9%, Sinopec – на 2,4%.

Между тем акции девелопера Country Garden Services Holding упали в цене на 3,3%, China Resources Land – на 3,2%, Country Garden Holdings – на 2,3%, Longfor Properties – на 2,2%, China Overseas – на 1,9%.

На фоне усиления регулирования в технологическом секторе Поднебесной вновь не пользовались спросом акции интернет-гигантов. Цена бумаг Tencent просела на 1,5%, Alibaba – на 1%, Meituan – на 0,9%.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон«, которая доступна только квалифицированным инвесторам, уменьшилась на 1,4%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Hang Seng нашел поддержку вблизи нижней границы нисходящего клина. Ожидаем формирования отскока, с ближайшей целью на уровне 25000 пунктов.

Индекс DAX

К 11:15 МСК на валютном рынке котировки валютной пары USD/HKD уменьшились на 0,04% до 7,784. Пара USD/CNY находится на уровне 6,446, тогда как курс USD/CNH остается на отметке 6,442.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций находится на уровне 2,89%.




Источник: Finam

Добавить комментарий